财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大(dà)模(mó)型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加(jiā)速(sù)AI融合(h小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢é)应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或(huò)已有市(shì)场预(yù)期，但不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字(zì)经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关(guān)注。

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