要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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