兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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