兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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