近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均反超(chāo)2019年(niá伊拉克是不是被灭国了n)水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人(rén)次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一(yī)季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度整体入(rù)住率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航(háng)局(jú)数据(jù)，一季度民(mín)航(háng)运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较伊拉克是不是被灭国了2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的(de)数据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等(děng)元(yuán)素(sù)转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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