预期(qī)收益率计算公(gōng)妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编(biān)将为你整理以(yǐ)下(xià)的(de)知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投(tóu)资(zī)组合面临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合(hé)的(de)方差(chà)

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则说明(míng)你(nǐ)的(de妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确)投(tóu)资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收(shōu)益率换算成(chéng)年(nián)预(yù)期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化(huà)预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了(le)一(yī)个投资(zī)期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那(nà)么预期预(yù)期收(shōu)益(yì)的计算方式会(huì)更简单：预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇(yù)到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期(qī)收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合(hé)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会(huì)获(huò)利(lì)，既(jì)如果两个(gè)投资组合面(miàn)临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期收(shōu)益率的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的(de)协方差就是市场投资(zī)组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一(yī)个(gè)投资者将其(qí)资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的(de)收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是(shì)以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适(shì)的(de)结论(lùn)，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益的计(jì)算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是(shì)什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇(yù)到的(de)一个概念，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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