民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后(hòu)线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重(zhòng)启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映(yìng)中国出(chū)口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会(huì)面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便(biàn)于我们观察(chá)中国(guó)外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会(huì)是(shì)重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长趋(qū)势的外(wài)贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当(dāng)下中(zhōng)国(guó)出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2(zì)境内采购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高效(xiào)益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订(dìng)单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企业(yè)反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业(yè)订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物(wù)0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的(de)优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单(dān)和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关(guān)总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的(de)老订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作为中国最大(dà)的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为(wèi)中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型(xíng)最多、参会采购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当(dāng)前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境(jìng)内采(cǎi)购商名额(é)，客流结(jié)构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较(临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2jiào)充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单(dān)，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在(zài)明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。<临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2/p>

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订(dìng)单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认(rèn)为转移产能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群像》

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