要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须(xū)要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在(zài)北(běi)京(jīng)成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要(yào)对(duì)标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义(yì)、官(guān)僚(liáo)主(zhǔ)义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货(huò)币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对(duì)经济增(zēng)长的基(jī)础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的时(shí)刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下(xià)周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款(kuǎn)利率上限调(diào)整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知(zhī)存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为(wèi)新(xīn)规的(de)自律上限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅(fú)度(dù)不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑身解数(shù)，也用了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券(quàn)交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市(shì)基(jī)础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施(shī)数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城(chéng)市安(ān)全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的(de)新思路和新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全(quán)球市(shì)场的(de)科技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明(míng)确(què)总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌(pái)照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的(de)指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券(quàn)商洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害债券业务(wù)执(zhí)业能力(lì)评价办(bàn)法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油(yóu)期货(huò)均连续(xù)第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一(yī)旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果(guǒ)出(chū)现这一信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池(chí)级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害yào) 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害)深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子(zi)数(shù)字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退(tuì)役(yì)动力(lì)电(diàn)池(chí)梯次利(lì)用(yòng)业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项(xiàng)目(mù)投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证(zhèng)监(jiān)会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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