要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察了农(nóng)业科(kē)研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服(fú)务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和(hé)成果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业(yè)是必(bì)不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期(qī)中(zhōng)国证监(jiān)会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积(jī)极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对(duì)经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发(fā)力的时(shí)刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存(cún)款利(lì)率(lǜ)上限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持(chí)续完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定出(chū)台定期(qī)报告和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全(quán)透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安(ān)全风(fēng)险清单(dān)。城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市(shì)的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能(néng)制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升(shēng)服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易(yì)的指数品(pǐn)种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了(le)，这对(duì)增(zēng)加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从(cóng)原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出(chū)利(lì)好消息，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续(xù)攀(pān)升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个(gè)月，期(qī)间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)注沪(hù)指会否破跌下(xià)轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道(dào)，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深(shēn)圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环(huán)能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签(qiān)订项目(mù)投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据(jù)

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