昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议(yì)院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限(xiàn)达(dá)成协(xié)议(yì)，双方在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名(míng)了解谈判情(qíng)况(kuàng)的(de)人士(shì)称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数百页、可(kě)能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一(yī)份包含几个关键数字(zì)的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育(yù)等类别的(de)细(xì)节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表(biǎo)示不(bù)应该(gāi)削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行(xíng)的(de)六个月来(lái)首次(cì)面对面会议不太可能采取新的措施。当前的任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势(shì)并及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了(le)市场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美(měi)联储会在6月或7月的(de)某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接(jiē)下来两(liǎng)次会(huì)议中美联(lián)储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的(de)加(jiā)息预期(qī)，由于美(měi)联储(chǔ)加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股(gǔ)价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字高，市值曾达到9550亿美(měi)元(yuán)，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英(yīng)特尔的(de)市(shì)值。英伟达创美股史(shǐ)上(shàng)最大(dà)单日市值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达预(yù)计第二财季(jì)营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人(rén)工智能(néng)计算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近(jìn)半年以来(lái)新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热(rè)卷(juǎn)主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期货投研中(zhōng)心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目(mù)前美国两党对于(yú)政府债务上(shàng)限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要(yào)来(lái)看，不(bù)能排除(chú)接下来继续(xù)加息的(de)可能性，当前(qián)美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强对于(yú)大(dà)宗(zōng)商品价(jià)格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力(lì)。国内方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固(gù)定(dìng)资产投(tóu)资等经(jīng)济数据略(lüè)低于(yú)市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动(dòng)力(lì)。在行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期(qī)以及(jí)原料成(chéng)本(běn)持续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已临近淡季(jì)，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游需求的乐(lè)观(guān)预(yù)期(qī)，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶(jiē)段(duàn)性(xìng)错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模(mó)又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也(yě)进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或(huò)延续弱势，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研(yán)究院黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面的问题：一(yī)是(shì)高炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是外需可能(néng)会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺(cì)激(jī)还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字(pǐn)种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二(èr)季度以(yǐ)来国内(nèi)政策利(lì)多有限，导致“买预(yù)期”交易未能如期出(chū)现(xiàn)，但国(guó)内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求端利空可(kě)能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显增(zēng)加，产量也面临(lín)继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月(yuè)份(fèn)的(de)政策(cè)不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个(gè)相对重(zhòng)要(yào)的政策时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下(xià)降(jiàng)。不过(guò)目前(qián)焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具(jù)备两个条(tiáo)件(jiàn)：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对(duì)钢价(jià)形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤(méi)价(jià)格有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量(liàng)平(píng)控政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造(zào)成(chéng)的负向循(xún)环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且目(mù)前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社(shè)会(huì)库存较(jiào)近年(nián)同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后(hòu)来(lái)自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效(xiào)果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国内外价(jià)差(chà)有利于(yú)钢材出口(kǒu)再(zài)上台阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的(de)偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格下跌一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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