兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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