兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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