要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàn宁波慈溪的邮编是多少g)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4宁波慈溪的邮编是多少月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(h宁波慈溪的邮编是多少uò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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