过去几(jǐ)个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传出单独融资(zī)、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次(cì)不再(zài)有悬念——阿(ā)里主动宣告了这一决定。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财(cái)年第(dì)四季(jì)度及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业(yè)务板块的董事会名单和部分业务的融资计划(huà)。

　　阿里表示，集团董事会已批(pī)准阿(ā)里国际数字商业寻求对外融资(zī)，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计划。同时(shí)，阿里计划为(wèi)云智(zhì)能集团(tuán)引进(jìn)战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实(shí)现其独立上市。盒(hé)马、云智能(néng)集团、菜鸟可(kě)能先后实现(xiàn)上(shàng)市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股(gǔ)计(jì)算，目前阿里总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)1.75万亿港元，过(guò)去三(sān)个月累计下跌(diē)30％，只有(yǒu)2020年(nián)10月(yuè)高点(diǎn)时的四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度(dù)的变革(gé)，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集团作为(wèi)控股公司，持有六(liù)大业务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟、国际数(shù)字商业(yè)、大文娱）和其他(tā)业务(wù)公司(sī)。

　　阿里(lǐ)称(chēng)此举是为了让(ràng)各项业务决策(cè)链路变(biàn)短、更(gèng)加敏捷(jié)，从(cóng)而更好地(dì)抓(zhuā)住各自市场和(hé)行业机遇，进一步(bù)释放股(gǔ)东价值。在(zài)这一架(jià)构(gòu)下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董(dǒng)事会的领导下，对各自的经(jīng)营结果和合规性(xìng)负责。除(chú)淘天集团仍将继(jì)续(xù)由阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)全资控股外，另五家业务集(jí)团均(jūn)可灵(líng)活(huó)地筹集外部资金，并可能寻求单(dān)独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里(lǐ)率(lǜ)先(xiān)公布了(le)阿里(lǐ)云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整计划(huà)，其他业务尚(shàng)未提及。阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董事长兼首席执行官张(zhāng)勇(yǒng)表示，阿里(lǐ)的三个核心战(zhàn)略是消费(fèi)、云和全球化。这或许是观察接下来(lái)阿里组(zǔ)织变革的一个(gè)重要方(fāng)向。

　　阿里六大集(jí)团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是(shì)对这三(sān)大(dà)战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集团(tuán)

　　值(zhí)得注意的是，在六(liù)大业务中，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事长兼首席执行官(guān)张勇亲自带队(duì)。财报(bào)显示，张勇任(rèn)云智能集团的董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在(zài)六大集团(tuán)中担(dān)任的(de)唯一(yī)一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能集团(tuán)的其(qí)他董事会成员还有备受关(guān)注、最近重归(guī)阿(ā)里(lǐ)云的王坚博士（阿里巴巴集团技(jì)术(shù)委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智能(néng)集团(tuán)首(shǒu)席(xí)风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首(shǒu)席人力官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在(zài)阿里集团(tuán)对各子(zi)集团(tuán)「放手」的(de)大背(bèi)景下，张勇选(xuǎn)择(zé)亲手来「抓(zhuā)」云智能集(jí)团，可以看(kàn)出(chū)对(duì)后者的重视。

　　云智能(néng)集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式、客户特(tè)征(zhēng)和发展阶段来看，云(yún)智能集(jí)团与阿里巴巴生态系(xì)统中其他以消(xiāo)费者为中(zhōng)心的(de)业务有(yǒu)着根本不同。可以(yǐ)说，它(tā)更适(shì)合成为(wèi)一家(jiā)与阿里集团完全独立(lì)的新公司，而这个过(guò)程(chéng)也更复杂。因(yīn)此，它(tā)更需(xū)要(yào)倾(qīng)注精力(lì)来做。

　　而更关键的(de)是，面对大模型代表的(de)人工智能时代，阿里云即将迎(yíng)来全新的(de)历史机(jī)遇。在业绩电话会上(shàng)，张(zhāng)勇表(biǎo)示，由(yóu)于人工智能应用对算力需求(qiú)的指(zhǐ)数级增长(zhǎng)，这(zhè)是(shì)阿(ā)里云的(de)巨大(dà)机会。除此之外，还包括(kuò)基于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语(yǔ)言预训练模型「通义千黄山山体主要由什么岩石构成问」，目前已(yǐ)有超过(guò)20万客户申请试(shì)用。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推(tuī)出基(jī)于(yú)「通义(yì)千问(wèn)」的(de)智(zhì)能功能(néng)产品集成。而(ér)未来，「通义千问」会(huì)接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据财(cái)报，云(yún)业(yè)务的本(běn)季度收入（抵消跨分部(bù)交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约(yuē)黄山山体主要由什么岩石构成186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫情(qíng)影响(xiǎng)而延迟(chí)交付等等。不(bù)过，该集(jí)团还是(shì)很(hěn)有信心。在财报发布(bù)后，张勇向阿(ā)里云员(yuán)工发(fā)布了全(quán)员(yuán)信。「我们有机会打(dǎ)造一(yī)家世界(jiè)级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是(shì)开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其业绩仍(réng)算(suàn)在阿里中(zhōng)国(guó)商业分部。阿里中(zhōng)国(guó)商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿(ā)里健(jiàn)康等零售(shòu)业(yè)务(wù)，以及(jí)1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国(guó)商(shāng)业(yè)分部的本(běn)季度收入约为1360亿元，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认会(huì)计准则财(cái)务指标）约为人(rén)民币385亿(yì)元(yuán)，相较2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要是(shì)由于淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强(qiáng)了销(xiāo)售能(néng)力并提高运(yùn)营效率，经营业绩因而录(lù)得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳定且明(míng)确的商(shāng)业模式(shì)以及清晰的盈利(lì)路径(jìng)。

　　而(ér)中国商业(yè)分部也主要(yào)组成了阿(ā)里六大业务之一(yī)淘天集(jí)团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集团(tuán)的董事长(zhǎng)是吴(wú)泳铭——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人自(zì)上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是(shì)阿里的元老之一(yī)。而淘天集团(tuán)的董(dǒng)事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席技术(shù)官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里(lǐ)的另一重(zhòng)点是本地(dì)生(shēng)活集团，后(hòu)者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高(gāo)德、飞(fēi)猪等。本季度，由于(yú)消(xiāo)费复苏、人们出行增(zēng)加(jiā)等因素，本地生活服务分部(bù)收入同比增长(zhǎng)17％至(zhì)约125亿元，订单增(zēng)长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报，本(běn)地生活集团的(de)董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本地生活集(jí)团都算是阿(ā)里的核心业务。而在这一(yī)方向的盒马启动上市，还只是(shì)一个开始(shǐ)。

　　03

　　国(guó)际化：从国(guó)际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在(zài)电(diàn)话(huà)会上表示，当谈论全球化时，那就(jiù)是阿里(lǐ)的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际商业分部收入同比(bǐ)增长29％，达到约(yuē)185亿(yì)元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的(de)收(shōu)入增长主(zhǔ)要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提供更多增值服务来(lái)提(tí)高变(biàn)现率(lǜ)，而速卖通则是本季度推(tuī)出(chū)了(le)主(zhǔ)打高性价比的(de)电商平台(tái)Choice，带来了订单的双位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际(jì)数字商业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团(tuán)董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他(tā)董(dǒng)事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓展新(xīn)的地域市(shì)场(chǎng)、投(tóu)资新技术、扩大消费者和(hé)供应商技术、加强管理(lǐ)团队等等(děng)。

　　在物流(liú)方面，菜(cài)鸟集团本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要(yào)是国际物流(liú)履约(yuē)解(jiě)决(jué)方(fāng)案(àn)服务的收入增加(jiā)、以及消费者(zhě)物流服务需求的(de)增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集(jí)团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团(tuán)执行副(fù)主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖(lín)，其他董事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报(bào)发(fā)布之后，万霖也对菜(cài)鸟员(yuán)工(gōng)发布(bù)了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球领先的综合数(shù)质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完(wán)以上(shàng)五个集团，最后一个集团阿里大文(wén)娱在独立融(róng)资上(shàng)尚未有最新(xīn)进展。在(zài)财(cái)报中，关于其业务只有短短一段话(huà)带过。据财报，大(dà)文娱的董事长兼CEO都是由樊路远担任，而其他(tā)董(dǒng)事为(wèi)武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)）、童(tóng)文红（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事(shì)务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上述各项交易的完(wán)成取决于多种(zhǒng)因素(sù)，而其中很多因素(sù)是其无法控制(zhì)的，包括(kuò)资(zī)产、负债和(hé)合同的成功重组、股权激励计(jì)划(huà)、市场(chǎng)条件和监管审批等。可见，尽管(guǎn)决心强大、战(zhàn)略方向清晰、执(zhí)行果断，但阿里的分拆之(zhī)路(lù)仍充满变数。

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