大(dà)家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在华销售的产品未通过网络(luò)安全(quán)审查(chá)

　　据(jù)网(wǎng)信办消息(xī)，日前(qián)，网络安全审查办公室依法对(duì)美光公司在华销售(shòu)产品进(jìn)行了网(wǎng)络安全审查(chá)。

　　审查发(fā)现(xiàn)，美(měi)光公司(sī)产(chǎn)品存在较(jiào)严重(zhòng)网络(luò)安全问(wèn)题隐患，对我(wǒ)国关键(jiàn)信息基础设(shè)施供应(yīng)链(liàn)造成重(zhòng)大安全(quán)风险，影响我(wǒ)国(guó)国(guó)家安全。为此(cǐ)，网络(luò)安全审查办公室依法(fǎ)作出不予(yǔ)通过网络安(ān)全审查的结论。按照《网(wǎng)络安全法》等法(fǎ)律法规，我国(guó)内关键信息(xī)基础设施的运营者应停止采购美光公司(sī)产(chǎn)品(pǐn)。

　　此次对美光公(gōng)司产品进行网(wǎng)络安全审(shěn)查，目的(de)是防(fáng)范产品网络安全问题危害国家(jiā)关键(jiàn)信息基(jī)础设施安全，是维(wéi)护国家安全的必要措施(shī)。中国坚定推进高水平对外开(kāi)放(fàng)，只(zhǐ)要遵守中国法律法(fǎ)规要求，欢(huān)迎各(gè)国企业、各(gè)类平台产品服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网(wǎn忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义g)发文称，为保障关键信息(xī)基础设施供应链(liàn)安全，防范产(chǎn)品问题隐患造成网络(luò)安全风险(xiǎn)，维护国家安全，依据《中(zhōng)华(huá)人(rén)民共和国(guó)国家(jiā)安全法》《中华人民共(gòng)和国网络安全(quán)法》，网络(luò)安全(quán)审查(chá)办公室(shì)按照《网络(luò)安(ān)全审(shěn)查(chá)办法》，对美光公司(sī)（Micron）在华销(xiāo)售(shòu)的产品(pǐn)实施网(wǎng)络安全审查。

　　美光是美国(guó)的存储(chǔ)芯(xīn)片行(xíng)业(yè)龙头(tóu)，也(yě)是(shì)全球存储芯片巨头之一，2022年收入来(lái)自中国市场(chǎng)收入从此前高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市场咨询(xún)机构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年(nián)三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场(chǎng)份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内(nèi)存(cún)）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司中，江波龙、佰维存储等(děng)公司披露过(guò)美光等(děng)国际存储厂(chǎng)商(shāng)为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经显著下降(jiàng)，至少已经不是(shì)主要大供应商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年美(měi)光位列(liè)江波龙第一(yī)大(dà)存储(chǔ)晶圆(yuán)供应(yīng)商(shāng)，采(cǎi)购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第(dì)一大、第二(èr)大和第三大供应商(shāng)采购金额占比分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目(mù)前(qián)江波龙已经在存储(chǔ)产业(yè)链上(shàng)下(xià)游建立国内外广泛合作。2022年年报显示，江(jiāng)波龙与三星、美光、西部数据(jù)等主要存(cún)储晶圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供(gōng)应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势，公(gōng)司也与国内国(guó)产(chǎn)存储(chǔ)晶圆原(yuán)厂武汉长江存储、合(hé)肥长鑫保持(chí)良好的合(hé)作。

　　有券商此前就分析，如果美光在中国区销售(shòu)受(shòu)到限(xiàn)制，或将导致下游客户(hù)转而采(cǎi)购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等(děng)竞(jìng)对产品

　　分析称(chēng)，长存、长鑫的上游设备厂或从中受益(yì)。存(cún)储器的(de)生(shēng)产(chǎn)已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺(yì)。另外(wài)NAND Flash现在已(yǐ)经(jīng)进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转(zhuǎn)变使刻蚀和薄膜(mó)成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每(měi)层均(jūn)需要经(jīng)过薄膜沉积(jī)工艺步骤，同时刻蚀目(mù)前前沿要刻到 60：1的(de)深孔，未来可能会(huì)更深的孔或(huò)者沟槽，催生更多设备需求。据东(dōng)京电(diàn)子披露，薄(báo)膜沉(chén)积设备及刻(kè)蚀(shí)占3D NAND产(chǎn)线资本开支(zhī)合计为75％。自长江存储被加(j忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义iā)入美国限制(zhì)名单，设备国产(chǎn)化进(jìn)程加(jiā)速，看好(hǎo)拓荆科(kē)技（薄膜(mó)沉积(jī忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义)）等相(xiāng)关公司份额提升，以及存储业务占比(bǐ)较(jiào)高(gāo)的华(huá)海清(qīng)科（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收入增长。

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