近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需(xū)求(qiú)火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布(bù)一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平(píng)均实(shí)际(jì)营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游(yóu)试(shì)点恢复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介lù)节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报(bào)的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàn安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介g)，且(qiě)春节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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