财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完水娃是几娃？ 水娃是什么颜色美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频水娃是几娃？ 水娃是什么颜色生成模型或进一步推(tuī)动多模态大(dà)模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布(bù)局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：水娃是几娃？ 水娃是什么颜色“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等(děng)有望(wàng)获得(dé)订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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