兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(y绥化去年疫情 绥化是几线城市ào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。绥化去年疫情 绥化是几线城市>

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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