兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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