因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

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　　一季度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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