兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(b向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害iān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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