近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民(mín)航局披露(lù)，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票(piào)已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么)入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市公司(sī)接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服务行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行(xíng)需(xū)求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升(shēn三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么g)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计(jì)今年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集(jí)，当前投资机(jī)会凸显。

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