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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本低于(yú)去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来(lái)的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的(de)套期(qī)保值(zhí)操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥(mí)补了一定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原(yuán)因(yīn)。空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同p>

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了(le)企业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而(ér)零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全(quán)的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综(zōng)合采购成本(běn)随后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活(huó)必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜(cài)油原(yuán)料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈(chéng)现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西(xī)大(dà)豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力(lì)大大(dà)增加(jiā)。此外(wài)，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市(shì)场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观(guān)库(kù)存(cún)或逐步起量(liàng)，二(èr)季(jì)度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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