兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说美女脱了个精光露出奶囗和尿囗抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。美女脱了个精光露出奶囗和尿囗p>

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，f美女脱了个精光露出奶囗和尿囗actset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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