近期(qī)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期(q88是不是质数，79是质数吗ī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的(de)上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续(xù)兑(duì)现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费88是不是质数，79是质数吗热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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