民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴(fù)广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会(huì)客户及参(cān)展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对(duì)旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多(duō)。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯(sī)客(kè)户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次(cì)广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口(kǒu)企业订(dìng)单(dān)情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移(yí)进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两(liǎng)点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出口订(dìng)单(dān)和金额或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国出(chū)口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味着(zhe)当期(qī)订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的(de)老订单相关(guān)。外(wài)贸展会反映的(de)是更长(zhǎng)期(qī)的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会(huì)，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战)、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交(jiāo)会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内外交流比较(jiào)充分时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结(jié)构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意(yì)味(wèi)着本(běn)次广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的(de)决定，计(jì)划(huà)纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部(bù)分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞(jì一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战ng)争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订(dìng)单(dān)规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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