因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(y泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗uán)，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗(shāng)包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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