本轮新(xīn)股中，有不少风(fēng)口的企业，但基(jī)本(běn)面都非(fēi)常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎(hū)都有亮(liàng)点，但仔细看(kàn)看就发(fā)现大都是(shì)垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主(zhǔ)要从事(shì)半导体晶圆生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不(bù)同制程工(gōng)艺，成立5年就(jiù)成长(zhǎng)为中国大陆收(shōu)入第(dì)三大、12英(yīng)寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代(dài)工企(qǐ)业(yè)。2015年，合肥市政府根据集成电路产业发展规(guī)划(huà)及“芯屏器合”的产(chǎn)业发展战(zhàn)略，拟引进国际(jì)知名企业合(hé)作设立晶圆代工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹划(huà)建设。成立至今，晶合集成已成为国内面板显示(shì)驱动芯片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆发，利(lì)润此前一(yī)直(zhí)大幅亏损，22年依靠收(shōu)入和产品(pǐn)价格上涨利润来到了31.6亿，但(dàn)23年开始下游(yóu)面板行业需(xū)求大(dà)幅下滑(huá)，公(gōng)司选择了业绩(jì)最好的时候上市，此(cǐ)后走(zǒu)下坡路是必然(rán)的，23Q1公司首(shǒu)付(fù)大幅下滑(huá)60％，产能大幅闲置后利(lì)润重(zhòng)回亏(kuī)损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三(sān)博(bó)脑(nǎo)科（301293）

　　三博脑科以神(shén)经学科为龙头，强专科、小(xiǎo)综合的发展模(mó)式，形成覆盖全国核心区域的(de)医疗(liáo)服务网。服务病种涵盖(gài)神经学科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经(jīng)外科、脊(jí)髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括(kuò)妇科、儿科(kē)、内科、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一(yī)般(bān)般，民(mín)营医院里(lǐ)毛(máo)利率算比较(jiào)低(dī)的那一档，未来主要看扩张，也要小(xiǎo)心政策的影(yǐng)响，个人感觉(jué)比如几个国(guó)企医(yī)院（不(bù)论是收入增(zēng)速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯(sī)特(tè)（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一(yī)家拥有高精密狭缝式涂布模(mó)头产品的(de)设(shè)计、研发和生产及涂布技(jì)术产业(yè)化整体解(jiě)决方(fāng)案能力的高新技术企业。高精密狭缝式涂布(bù)模头为(wèi)锂电池生产涂(tú)布机(jī)的核心部件，涂布是继制备正(zhèng)负极(jí)浆料完成后的(de)下(xià)一(yī)道工序，是锂电池(chí)生(shēng)产前(qián)段工序(xù)的核心(xīn)环节，目的是将正负(fù)极浆料(liào)均匀地(dì)涂覆在铝铜箔上(shàng)。目前(qián)，曼(màn)恩斯特产品广泛(fàn)应用于锂离子电池涂布、半导体先进封(fēng)装涂布、钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池涂布、氢燃(rán)料电池电极涂布(bù)、液晶显示中(zhōng)的薄(báo)膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在21年(nián)爆发(fā)，22年业绩更进一步，但行业(yè)基本见顶，下游(yóu)需(xū)求大(dà)幅(fú)放缓，上游锂矿(kuàng)价格大幅下滑，且公司只是生产过程(chéng)中很小的一块市场，天花板非(fēi)常(cháng)低(dī)，公(gōng)司未(wèi)来业绩压力巨(jù)大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成立于2018年(nián)3月，总部位于浙(zhè)江绍兴，是(shì)一家(jiā)专注(zhù)于功率、传(chuán)感和传输应用(yòng)领域，提(tí)供模拟(nǐ)芯片及模块封装的(de)代工服务的制造商。中芯(xīn)集成以晶圆(yuán)代工为起点，向(xiàng)下延伸到(dào)模组封(fēng)装，为国内外客户(hù)提(tí)供一站式(shì)代工解决方案，为(wèi)功(gōng)率、传感和传输等领(lǐng)域的半导体产品公司提供完(wán)整(zhěng)生产制造平台，支(zhī)持客户研发以及大规模量产。

　　晶圆代(dài)工企业，中芯国(guó)际关联(lián)企(qǐ)业(yè)，处(chù)于规(guī)模扩(kuò)张(zhāng)阶段(duàn)，但由(yóu)于规模扩大(dà)太快，折旧研发投(tóu)入初期(qī)非常高(gāo)，因此利润(rùn)大幅亏损，好不容易快熬出头(tóu)了（资本支出高峰在22年(nián)结束），公司也预(yù)期23年底会转为盈利(lì)，但(dàn)下游需求在23年大幅放(fàng)缓，公司(sī)面对的(de)压力显(xiǎn)然是要比那些(xiē)已经规(guī)模化完(wán)成有利(lì)润(rùn)的公司大得多，且公司过于依(yī)赖中芯(xīn)国际(jì)，未来还有可能面临同业(yè)竞争而(ér)收回许(xǔ)可的风险(xiǎn)。IPO募(mù)资高(gāo)达(dá)219亿，非常大的(de)IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要从事分散(sàn)染(rǎn)料(liào)及其滤饼的研发、生产及销售，产品(pǐn)以中高端分散(sàn)染料为(wèi)主，主要(yào)用于涤纶(lún)及其(qí)混纺织(zhī)物的(de)染色和(hé)印花，经(jīng)分散染料印染加工的(de)化纤纺织品(pǐn)，色泽(zé)艳(yàn)丽(lì)，耐洗牢度优良，用途广泛。其中(zhōng)部(bù)分终端应(yīng)用品牌包括：安(ān)踏、李宁(níng)、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染料(liào)公司，毫无(wú)亮(liàng)点，业(yè)绩在19年后(hòu)一路(lù)下滑，22年(nián)利润(rùn)只有19年的(de)一半都不到，下游服装行(xíng)业旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释景气度也(yě)一般，不(bù)关注了(le)。

　　六、友(yǒu)车科(kē)技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于(yú)2003年旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释(nián)，自(zì)设(shè)立(lì)以来，公司主(zhǔ)营业务一直聚焦(jiāo)于(yú)汽车行业营(yíng)销与后(hòu)市场(chǎng)服务领域，为客户(hù)提供相关软件产品及服务(wù)。2010年被用友网络收(shōu)购后，公司(sī)继续独立经营上述业(yè)务。用友汽车(chē)主要面向汽车行业(yè)的整车(chē)厂、经销商、服(fú)务(wù)站等客户，提供营销与(yǔ)后市场服(fú)务(wù)领域(yù)的数智化解决方案、云服务、软件及专业服(fú)务。

　　用友集(jí)团旗下子公司分拆上市(shì)，汽车软件服务，汽(qì)车数字化是趋势，且随着人均保有量的增长，公司(sī)行业前(qián)景不算很(hěn)差，但公司自身技术含(hán)量较低，产(chǎn)品(pǐn)以车(chē)企营(yíng)销系统为主，基本没什么研发，都靠销售，且汽车行(xíng)业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月(yuè)的经纬(wěi)股(gǔ)份主要从事电(diàn)力(lì)工程技术服(fú)务及(jí)地理信息技术服务。电力(lì)工程技术服务占主营业务收入比重超过(guò)80％，是(shì)公司主(zhǔ)要收入和(hé)利(lì)润来(lái)源。电力工(gōng)程技术(shù)服务主要系为电(diàn)网(wǎng)企业、工商业企(qǐ)业(yè)电(diàn)力相关工程提供规(guī)划咨询、设计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电网和地理(lǐ)信(xìn)息设计咨询公司，主要是电力工程技术服(fú)务(wù)收入为主，比较依赖内蒙和浙江地区的国家电网(wǎng)，本质上是工(gōng)程类(lèi)企业，设备施工业务(wù)，所(suǒ)以应收款高，坏账(zhàng)多，现金流(liú)差，不(bù)关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手机、物(wù)联网等(děng)领(lǐng)域(yù)提供(gōng)射(shè)频前端(duān)的芯片设计公司，主营(yíng)业务为射频前(qián)端(duān)芯(xīn)片及模组(zǔ)的研发、设(shè)计(jì)和销售。慧(huì)智微具备全套射频前端芯(xīn)片设计能力(lì)和集成化模(mó)组研发能力(lì)，技术体系以功率放(fàng)大(dà)器（PA）的(de)设计能力(lì)为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤(lǜ)波器（IPDFilter）等射(shè)频器件的(de)设计(jì)能力，产(chǎn)品系列覆盖(gài)的通(tōng)信(xìn)频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可(kě)为客户提供无线通(tōng)信(xìn)射(shè)频前端发射模组、接收模组(zǔ)等(děng)。

　　射(shè)频前端芯片(piàn)模组(zǔ)公(gōng)司，下游主要是消费电子，22年业绩大(dà)幅放缓，下游砍单存(cún)货大幅增(zēng)长(zhǎng)，亏损不(bù)断扩大(dà)，主(zhǔ)要是大量研发投入，但高研发下(xià)，公司(sī)毛利率极低，远低于同行业(yè)公司，但即(jí)便这样(yàng)，估值却(què)一(yī)路上升到150亿，在IPO之前大量(liàng)机(jī)构（近40家）参(cān)股（未来解(jiě)禁后(hòu)都会成为(wèi)抛售(shòu)的主力）。搞不懂(dǒng)这公司的价值在哪里，但现(xiàn)在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九、航天(tiān)南(nán)湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是(shì)一家主(zhǔ)要(yào)从事(shì)防(fáng)空预警(jǐng)雷达研发、生产、销售和服务的国(guó)家(jiā)级高新(xīn)技术和(hé)专(zhuān)精特新“小(xiǎo)巨(jù)人(rén)”企业。公司产品主要(yào)包(bāo)括雷达及配套装备，重点(diǎn)供(gōng)应国内军方客户和军工(gōng)集团。成立至今，航天(tiān)南湖(hú)已(yǐ)成(chéng)为我国防(fáng)空预警雷(léi)达主要生产单位之一。

　　军(jūn)工雷达企业，21年(nián)后业绩大幅下(xià)滑，22年虽然收入增长较快，但利润远(yuǎn)没有回到20年，且关联(lián)交(jiāo)易占比越来越高，对于(yú)这种客户(hù)不透明度极高的军(jūn)工企业，实在无(wú)法判(pàn)断(duàn)未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手(shǒu)是一家互联网数字(zì)化虚拟(nǐ)商(shāng)品综合服务提供商，主要为移动互(hù)联网相关场(chǎng)景(jǐng)客户提供移动(dòng)互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分(fēn)发运(yùn)营(yíng)等综合(hé)运营服务(wù)，为物联网相关场景提供(gōng)物联网流(liú)量(liàng)接入、硬件方案、场景应用(yòng)等综(zōng)合解决方案及云(yún)终端解决方案，并根(gēn)据客户(hù)需求提供定制化的运营支撑(chēng)服务(wù)及技(jì)术服务。一家售卖移动流量(liàng)、话(huà)费、爱优芒会员(yuán)卡等数字(zì)化虚拟商品(pǐn)的综(zōng)合型中间商，其主要(yào)盈利模式是获得购销差价或服务(wù)佣(yōng)金，占(zhàn)公司总收(shōu)入(rù)超过9成。

　　流量中间(jiān)商，互联网卖流量的公司，主要(yào)是卖视频会(huì)员和其他通用流(liú)量，业绩(jì)过去几年看起来(lái)不(bù)错，但公(gōng)司(sī)现金流越来越差，且互联网流量(liàng)已(yǐ)经见顶，大互联网公司越(yuè)来越不依赖买(mǎi)量来拓(tuò)广业务，感觉上(shàng)市就是业绩顶峰。

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