因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为(wèi)中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来创新是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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