兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Cap为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕ex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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