要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(y本番什么意思 日语里本番什么意思uán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智本番什么意思 日语里本番什么意思(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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