兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上谢娜给刘烨谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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