要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹wài)创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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