兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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