兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(ché皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思ng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思