兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　勿必和务必的区别，务必是什么意思呀lt="沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 勿必和务必的区别，务必是什么意思呀