要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的(de乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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