民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会(huì)采购商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外(wài)贸(mào)企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这(zhè)是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会(huì)参会客(kè)户及(jí)参展氛围，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗馈(kuì)中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我(wǒ)们得(dé)到当(dāng)下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛(shèng)，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)参宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出(chū)口企(qǐ)业(yè)订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大(dà)增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前(qián)往广州(zhōu)进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观(guān)察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以及中国出(chū)口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客(kè)户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人(rén)流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分(fēn)时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯(sī)和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对(duì)俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出(chū)口动能(néng)最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目(mù)前(qián)海(hǎi)外(wài)需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中大(dà)型(xíng)企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家之(zhī)间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对(duì)外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也(yě)主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转移(yí)的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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