周一的股市震荡翻红，上(shàng)周(15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗zhōu)股市下(xià)跌期间净买(mǎi)入的“抄底资金”笑了。

　　上周五，资金(jīn)借道股票ETF（统计(jì)股票ETF和跨境ETF）单日净买入39.5亿元；而上周(zhōu)5个(gè)交易日市(shì)场总体下(xià)跌期(qī)间，资金更是净买(mǎi)入220亿元，股票ETF“越跌越买”的理性操作模式，在股(gǔ)市大幅下(xià)挫的时刻再度显现。

　　从资金流向(xiàng)结构看，上证50、沪深300ETF等受到资金净流入(rù)，“中特估”长期投资价值被资(zī)金看好，而高位(wèi)回(huí)调的科创50ETF、游戏ETF也再度吸引资金(jīn)追逐；净流出方面，创业板、中证1000ETF等(děng)宽基ETF，以(yǐ)及基建、非银、电力ETF等短期净流出，资金出现短期避险，但鉴于多数(shù)标的估值仍(réng)在低(dī)位，多家机构仍看好(hǎo)长期配置(zhì)价值。

　　净流入资金近40亿元

　　科创50、上证50净(jìng)流入资金居前

　　上周五股市大跌(diē)，当日(rì)股票ETF总份额增长32.58亿份，以(yǐ)区(qū)间成交均价测算，当日净流入资金39.5亿元；拉长时间(jiān)到上周(zhōu)5个交易(yì)日(rì)，5天股市调整期(qī)间，资金更是净买入220亿元，展现了资金逆市布局的特点。

　　从资金净买(mǎi)入排行(xíng)看，截(jié)至上周五，科(kē)创(chuàng)50ETF、上证50ETF净(jìng)流入资金居前，都(dōu)超过11亿元。宽基指(zhǐ)数(shù)中，华泰柏(bǎi)瑞、易方达(dá)和嘉实(shí)基(jī)金旗下沪深300ETF，富国上证(zhèng)指数ETF等产品，净流入资金也位居前列。

　　而从(cóng)5月(yuè)15日收(shōu)盘股市表现(xiàn)看，科(kē)创50、上证50、沪深300全部收(shōu)红，上证(zhèng)50指数涨幅还超过1.7％，上(shàng)周大跌期间的“抄底资金”，皆斩获了不错的(de)回报。

　　行业或主(zhǔ)题ETF中，近期震荡(dàng)下行的半(bàn)导体ETF成(chéng)为(wèi)资金净买入的榜首，单日净买(mǎi)入金(jīn)额接近5亿元，目(mù)前仍处于估值低位的医疗(liáo)ETF、中概互联(lián)ETF等(děng)产品(pǐn)也位居净流入资金前列(liè)，而在近日遭遇(yù)高位(wèi)回调的游戏ETF，也(yě)受到资金的逆(nì)市买(mǎi)入，不过目前游(yóu)戏ETF今年(nián)还有近80％涨(zhǎng)幅，“AI+游(yóu)戏”的投资(zī)逻辑，在游戏板(bǎn)块行(xíng)情冲顶、收益翻(fān)倍后，仍然有(yǒu)资金逆市净(jìng)买入(rù)。

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　　谈及资(zī)金(jīn)的上述流(liú)向情况，一位公募股票权益基(jī)金经理表(biǎo)示，预计复苏仍(réng)是(shì)中国经济中(zhōng)长期(qī)的趋势，但耐用品复苏的(de)空间受限、出(chū)口(kǒu)下行及地(dì)产(chǎn)销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构(gòu)性机会(huì)。不过(guò)，在短(duǎn)期(qī)市场炒作热度回落(luò)，波动率偏高的情(qíng)况下，资(zī)金可能更青(qīng)睐用大盘宽基指数，比如科创50、上(shàng)证50、沪深300指(zhǐ)数等来(lái)跟踪市(shì)场(chǎng)，以获取整个(gè)市场的平均回报。

　　而在行业方面，沪(hù)上(shàng)一家(jiā)公募机构(gòu)分析，由于近日以游戏为代表的TMT板块有(yǒu)所(suǒ)调整，主因(yīn)是(shì)前期炒作有逐步退潮(cháo)趋势，中期在市(shì)场(chǎng)炒(chǎo)作热度有所(suǒ)回落(luò)。但从(cóng)长期看，资金还会长期关注数字化对生产力的提(tí)升，因(yīn)此，包括计算机、互(hù)联网和(hé)传媒(méi)等调整下来的行业，可(kě)能会继(jì)续受到了资金的关注。

　　也有行业机构认(rèn)为，近期(qī)上证50、沪深300等权重指数ETF受(shòu)到(dào)资金青睐，可能与(yǔ)看好“中特估”长期投资价值有关。

　　民生加银基金表示，伴随大金融、大基建等权重股高位调整，上周(zhōu)沪指(zhǐ)下跌。前期(qī)部(bù)分板块短(duǎn)期上冲(chōng)较快，导致博弈资金(jīn)出现分歧，随着建筑、银行、石(shí)化(huà)等PB逐步修复，权(quán)重板块内(nèi)部出现分化，获利兑现需求叠加经济数(shù)据不及预(yù)期(qī)，权重板(bǎn)块回(huí)调(diào)带(dài)动(dòng)大盘指数回(huí)落。

　　不过，民生(shēng)加银基金认为，从(cóng)长远看，“中特估”或有望(wàng)引领(lǐng)低估值央企(qǐ)的价值(zhí)重(zhòng)估(gū)，有基本面支撑的(de)低(dī)估值(zhí)央企或有望受益。

　　博时(shí)基金权益投资一(yī)部基金经理吴(wú)鹏也认为(wèi)，“中(zhōng)特估”投资(zī)的部分(fēn)底层逻辑仍旧是(shì)过(guò)去的(de)A股市(shì)场对部分传统行业国央企(qǐ)的(de)严重低配和低估(gū)。而在这种大幅低估和低(dī)配(pèi)背景(jǐng)下，部分企业因为自身(shēn)经营(yíng)改(gǎi)善、高(gāo)股息水平(píng)等(děng)特(tè)征，使得(dé)其估值修复成为(wèi)了可(kě)能(néng)。虽(suī)然经(jīng)过(guò)前期反弹，大金融整体估值仍旧处于低位(wèi)，由(yóu)于情绪和资(zī)金仍(réng)旧(jiù)是主导，短期(qī)表(biǎo)现存在(zài)剧烈波动可(kě)能；从中(zhōng)期看，整体大金(jīn)融当(dāng)前估值仍旧(jiù)处于中低水平，部分个股尤其(qí)是(shì)基本面(miàn)明显改善的个股(gǔ)，仍旧有估值修(xiū)复的空间。

　　基建、非银、电力ETF净流出

　　估值水平仍(réng)具吸引力

　　在上周下(xià)跌的(de)A股市场中，股票(piào)ETF整体呈现(xiàn)“越跌越买(mǎi)”趋(qū)势，净流入(rù)资金超出净流出资(zī)金。但(dàn)也有(yǒu)部(bù)分短(duǎn)期涨(zhǎng)幅(fú)偏高、短期(qī)行情板块，以及部分海(hǎi)外指数遭遇(yù)资(zī)金的(de)净卖出。

　　从资金净流出榜(bǎng)单看，今年涨幅超20％的基建50ETF单(dān)日净(jìng)流出4.76亿元(yuán)，为单(dān)日之最。另(lìng)外，证券保险ETF、电力(lì)ETF指数基金(jīn)、恒生科(kē)技ETF等多(duō)只(zhǐ)产(chǎn)品，单日净流出(chū)资金也超过(guò)2个亿。

　　宽基指数中，今年来“越跌越买”的创业板ETF、创业板50ETF，单日出现短暂净(jìng)流出现(xiàn)象，华夏(xià)、南方、富国旗下(xià)中证1000ETF产品，也在单日出现净(jìng)流(liú)出(chū)，而今年涨幅接近20％的纳(nà)指ETF，也(yě)在股市调整(zhěng)中迎来(lái)“获(huò)利(lì)了(le)结(jié)”资金(jīn)，单日净流出1.67亿元。

　　沪上(shàng)一(yī)家(jiā)公募机构评价，基建板块受(shòu)益于“一带一路”板(bǎn)块前(qián)期涨幅较大，有调整要求，可能会受到获利(lì)盘的(de)短(duǎn)期卖出。不过，从长期看，经济复苏趋(qū)势确立后，“顺周期”板(bǎn)块的(de)整体机会值(zhí)得关注。

　　民(mín)生加银基(jī)金评价净流(liú)出的(de)证券保险(xiǎn)板块称，一季报陆续披露，非银金(jīn)融(róng)业(yè)绩(jì)超预期(qī)，证券(quàn)板块市(shì)场交投活跃度较一季度显著改善，差异化最(zuì)低结(jié)算备付金缴(jiǎo)纳比例机制引入，证(zhèng)券(quàn)公司保(bǎo)证金比例下(xià)调，经(jīng)济温和复苏下(xià)行业景气度(dù)有望(wàng)持续修复。保(bǎo)险板块(kuài)一季报净利(lì)润(rùn)超预期(qī)，部分(fēn)险企凭(píng)借储蓄(xù)险(xiǎn)的产(chǎn)品力实现(xiàn)了(le)一定的增长，负债端V型反(fǎn)转趋势较明显，资产端或(huò)有望维持较高增速。

　　而针对(duì)电(diàn)力板块，民生(shēng)加银基金认为，2023年宏观(guān)经济运(yùn)行(xíng)总体回升有望(wàng)将促进电(diàn)力消费需求增长。受上年同(tóng)期低(dī)基数等(děng)因(yīn)素影响(xiǎng)，预计今年二季度电(diàn)力(lì)消(xiāo)费增速将有望(wàng)回升。在电力市场化改(gǎi)革的持续推(tuī)进下(xià)，电价趋势有望稳中小幅(fú)上涨，电力现货市场和辅助服(fú)务(wù)市(shì)场(chǎng)机制有望持续推广(guǎng)，容量(liàng)补偿(cháng)电(diàn)价等机制或有(yǒu)望(wàng)出(chū)台(tái)。

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