兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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