要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且湖南电大几本，湖南长沙电大是几本首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(yuán)采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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