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近(jìn)期市场风向变动,北向资金调仓(cāng)换(huàn)股,外(wài)资基金也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现,欧洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德(dé)旗下三(sān)只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái),宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行(xíng),虽(suī)较高点仍有距离(lí),但部(bù)分资金开始(shǐ)行动。透(tòu)露什么信号?我们一起(qǐ)来看看。
欧洲巨头旗下三大基金同时行动(dòng)
施罗德(dé)旗下(xià)“施(shī)罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国(guó)A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规模43.96亿美元。
截至(zhì)2023年4月底,基金前十(shí)大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华(huá)化(huà)学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月,基金加仓宁德时代80%。
无独有(yǒu)偶,施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最(zuì)新规模27亿美元。
截至2023年4月底,台(tái)积电、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月(yuè),基金减持腾讯控(kòng)股3压缩面膜和普通面膜哪个好,牛奶泡压缩面膜可以天天用吗.42%,减持(chí)紫金矿业19.25%,加仓(cāng)AIA 4.97%,加仓宁德时代80%。
4月(yuè),施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁(níng)德时代80%。“施罗德国(guó)际(jì)精选基(jī)金(jīn)中国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金最新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。
截至4月底(dǐ),基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐(lè)、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际。4月,基金(jīn)减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯控股2%、减持(chí)阿里巴巴3.89%,减持(chí)紫金矿(kuàng)业10.31%,增持宁德(dé)时代(dài)80%。
看好中国新能源车产业(yè)链
同一(yī)家机(jī)构旗下(xià)三(sān)大旗舰(jiàn)基(jī)金同时(shí)加(jiā)仓80%,究(jiū)竟(jìng)怎么回事?
资料显(xiǎn)示,这三(sān)只基金中,施罗德(dé)国际精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A由Jack Lee管理;施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金大中(zhōng)华和施罗德国(guó)际(jì)精选中国机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中并(bìng)未解释为何基金在4月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过,记者梳(shū)理发(fā)现,施罗德对中国(guó)新能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之的。
例如,基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhōng)解释道:长(zhǎng)期来看,关注三大主题。一是电动车供(gōng)应(yīng)链;二是(shì)技(jì)术(shù)自主可控;三是医(yī)疗(liáo)健康基础设(shè)施(shī)。
为(wèi)何(hé)看好(hǎo)电动(dòng)车产业链?
Jack Lee解释道,随着(zhe)气(qì)候变化的影响日益显现(xiàn),全球(qiú)各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向电动汽车(EV)是“脱碳(tàn)”行动的一个方面(miàn)。中国在这(zhè)方面为投资者提供了(le)重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全球的领导者,同时中(zhōng)国对成品车辆的需求方面也(yě)占据重要地位。可能很多人不知道的是,全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车中,57%是在中国销售的(de)。
整(zhěng)车制造之外,中国也是全(quán)球电动车基础(chǔ)设施(shī)最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为例,中国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车(chē),欧(ōu)洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西(xī)是(shì)28。来源(yuán):施罗德官网(wǎng)。
在电(diàn)动汽车供(gōng)应链中,有(yǒu)许多(duō)公(gōng)司正在在各自的(de)领域中建立主导(dǎo)地(dì)位,以某智(zhì)能(néng)组件(jiàn)为(wèi)例(lì),它是电(diàn)动汽车中用于电池和(hé)电机温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产商。该公(gōng)司在空(kōng)调阀行业全球市场占有约60%的份额,并在电动汽车阀(fá)门行业拥有超过90%的市场(chǎng)份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以及(jí)福特、宝马等原始设(shè)备(bèi)制造商(OEMs)。随着电动汽车在全球(qiú)范围(wéi)内继续占(zhàn)据市场份额(é)——在法规(guī)的(de)支持下(xià),该公司的增长潜力是可(kě)预见的。
事(shì)实(shí)上,施罗德也并非孤例。
另(lìng)一(yī)欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金(jīn)安联(lián)神州A股基(jī)金也在3月(yuè)大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代。
这只基(jī)金最新规模47亿美元,截(jié)至3月底,基金前十大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食(shí)品、锦江集团、中国平安。
3月,基金对前十大(dà)重仓股逐一加(jiā)仓,其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德(dé)时代,加仓幅度(dù)高达22.17%。此外(wài),基(jī)金对(duì)中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免加仓21.10%,基(jī)金加(jiā)仓贵(guì)州茅台15.05%。对前十大重仓股(gǔ)中其(qí)余(yú)公司均加仓(cāng)8.85%。
“宁王”市场份额(é)超40%
中(zhōng)汽协(中国(guó)汽车工业协(xié)会)近日发布(bù)的数据显示(shì),2023年4月(yuè),我国动(dòng)力电池产量(liàng)47.0GWh,同(tóng)比增38.7%;装车(chē)量(liàng)25.1GWh,同比增89.4%;新(xīn)增6.7万台公共充电桩,同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%,桩车增量(liàng)比为1:2.5。
动力(lì)电(diàn)池行业集中度方面,今年4月,尽管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电池(chí)企业(yè)实(shí)现装车(chē)配套,较去(qù)年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池装车量(liàng)分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总装车量比分别(bié)为78.7%、88.8%和(hé)97.7%,行业集中度依旧较高。
企业排(pái)名来看(kàn),根据(jù)中国汽车动(dòng)力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示,今年4月(yuè),宁德时代以40.83%的(de)占比持续领(lǐng)跑,比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为(wèi):欣(xīn)旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。
作为动力电池(chí)行业的龙头(tóu)企业(yè),宁德(dé)时(shí)代于2023年一(yī)季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元,同比(bǐ)增(zēng)长82.91%;实(shí)现(xiàn)净利(lì)润98.22亿元,同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)557.97%,单季利润增(zēng)速创(chuàng)历史新高。
北(běi)向资(zī)金调仓换(huàn)股,“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐
或许是(shì)基于优异的业绩,来自Wind的数据显示,截至5月(yuè)14日,最(zuì)近7天北向资金净流入(rù)宁德时(shí)代(dài)15.75亿元,位居北向净流入(rù)榜首(shǒu)。北向资(zī)金(jīn)净流入(rù)较(jiào)多的(de)其它个(gè)股还包括宁德(dé)时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出(chū)较多的(de)个(gè)股包(bāo)括格力(lì)电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞医药。
看好的“宁(níng)王(wáng)”的(de)外(wài)资还包括“柏基”。超(chāo)长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。
柏基在谈及(jí)为何持(chí)有宁德(dé)时代时,写道(dào):宁德时(shí)代所处的位置是令(lìng)人羡慕(mù)的。它背(bèi)后(hòu)有两大增长机遇一是(shì)电(diàn)动(dòng)车(chē)二是储能;CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电池,这方面它的市场份额是领先的。此外,磷(lín)酸(suān)铁锂电池(chí)因(yīn)为安(ān)全(quán)性、生命(mìng)周期(qī)和不含钴等特征(zhēng)而(ér)受到欢迎;动力(lì)电池的企(qǐ)业发展与政府的脱(tuō)碳计划是一(yī)致的。CATL的(de)领导者(zhě)也非常有(yǒu)远见。
柏基同(tóng)时也解释了:他(tā)们(men)如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察(chá)宁(níng)德时代的(de)。
不(bù)过,柏(bǎi)基(jī)也(yě)表示(shì),如同所(suǒ)有的(de)投(tóu)资者(zhě),他(tā)们的判断也可能是错的。例如(rú),若(ruò)未来新的电池技术(shù)出现,宁德时代的(de)竞争优(yōu)势不复。随(suí)着电池成(chéng)本下降,宁德时代若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关系(xì)若(ruò)不能维系。这(zhè)些(xiē)因(yīn)素都会(huì)影响柏(bǎi)基对于(yú)宁德(dé)时代(dài)的判断。
但(dàn)并非所(suǒ)有的外资(zī)都在(zài)加仓宁(níng)德(dé)时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国(guó)基金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续(xù)股票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity F压缩面膜和普通面膜哪个好,牛奶泡压缩面膜可以天天用吗und I Acc USD)就(jiù)在4月微微减仓宁德时代0.04%。基金最新规模35.62亿(yì)美元。
截至2023年4月底,基金持(chí)有的前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商(shāng)银行、美的(de)集团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。
摩根大通加(jiā)仓泸州老窖(jiào)
宁德时(shí)代之外,互联网或者食品饮料也颇受关注。
例如,摩根(gēn)大通旗(qí)舰基(jī)金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇(yù)基(jī)金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新规(guī)模395 亿(yì)元(yuán)人(rén)民币,截至2023年一季(jì)度末(mò),基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、万(wàn)华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度最大(dà)的为泸州老窖,加仓幅度27.59%。
瑞银旗下(xià)瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(yù)基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模(mó)47.83亿美元。截至(zhì)2023年(nián) 3月(yuè)底,基金(jīn)前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石(shí)药(yào)集团(tuán)、AIA、平安(ān)银行、美团。3月,基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66%。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了