昨夜，据(jù)路透社最新报道(dào)，知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美(měi)国(guó)债务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会(huì)是一(yī)份长(zhǎng)达(dá)数(shù)百页、可(kě)能需(xū)要立法者(zhě)花(huā)几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包(bāo)含(hán)几(jǐ)个关键数字的精简协议。另(lìng)一(yī)位消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最高(gāo)限(xiàn)额，包(bāo)括军费(fèi)开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程(chéng)序敲定(dìng)住(zhù)房和教育(yù)等类别的细节。根(gēn)据美国(guó)联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一(yī)些(xiē)议员表示不应(yīng)该削(xuē)减这一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太(tài)可(kě)能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任务(wù)是监控市场形(xíng)势(shì)并及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏观经济形势的(de)评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了(le)油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押(yā)注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息规(guī)模(mó)通(tōng)常都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收(sh50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日(rì)连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全(quán)球第九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日(rì)的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数(shù)据中心业务(wù)营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场预(yù)期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的(de)展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的(de)热(rè)潮中获得的(de)利益(yì)远超人们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在(zài)经(jīng)历(lì)短暂(zàn)反弹后于近期再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高(gāo)级研究(jiū)员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党对于政(zhèng)府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下(xià)来继续(xù)加息的(de)可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美元指数(shù)走强对于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数(shù)据略低于市场(chǎng)，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产(chǎn)不及预(yù)期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产(chǎn)业(yè)研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年(nián)3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品市场整(zhěn50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润g)体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较(jiào)大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表(biǎo)观消费量均(j50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ūn)值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临(lín)的问题(tí)来看(kàn)，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面的(de)问题(tí)：一(yī)是高炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于(yú)预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以(yǐ)来(lái)国(guó)内政(zhèng)策利多(duō)有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预(yù)期(qī)”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月(yuè)出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板(bǎn)材供(gōng)应压力会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确(què)立需要(yào)黑(hēi)色商品整体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货(huò)已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从(cóng)而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不过(guò)，从目前(qián)情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量(liàng)平(píng)控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱(ruò)势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的(de)市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于(yú)行业供需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色(sè)系(xì)商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的(de)偏(piān)高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶(jiē)段反弹。

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