用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一(yī)季(jì)度，用友网(wǎng)络(luò)净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月上(shàng)市以来单季最(zuì)大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第三年净利(lì)下滑(huá)。与此对应的是，2020年以来公(gōng)司股价持续大跌。

　　这(zhè)与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净(jìng)利(lì)同步大增(zēng)、股价大涨(zhǎng)的(de)同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前(qián)，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季(jì)最大(dà)亏损(sǔn)

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用友(yǒu)网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第一季度报告，一季度实现营业收入(rù)14.75亿元佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗，同比(bǐ)增长15.3％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创该公司2001年5月(yuè)上(shàng)市以来单季(jì)最大亏损。

　　此前(qián)，用友网络发布的(de)年报显(xiǎn)示，2022年(nián)公(gōng)司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)69％。这(zhè)是在2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最(zuì)高点(diǎn)之后，用友(yǒu)网(wǎng)络连续第三年净利下滑。

　　从股价来看(kàn)，在(zài)2020年7月创下(xià)历史新高之后，用友网络(luò)股(gǔ)价就(jiù)总体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛(gé)卫(wèi)东等投资(zī)者被套

　　在2022年股价大跌(diē)前，用友网络在(zài)股价相对(duì)高(gāo)点进行了(le)定增(zēng)融资。此次定增吸(xī)引了不(bù)少机构参与，包括高毅、葛卫东等知(zhī)名机构(gòu)和投资者。

　　2022年(nián)1月，用(yòng)友网络披露(lù)定增结果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每股价格(gé)为31.95元，定增(zēng)募资约53亿元。当(dāng)时，在(zài)定增市场颇为(wèi)活跃的私募大(dà)佬葛(gé)卫东(dōng)，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结束之后(hòu)，用(yòng)友网络(luò)发布的2021年业(yè)绩明显不(bù)及市场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆(bào)雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利(lì)润-2.558亿元，同比下降218.93％；三(sān)季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在此背景下，用友网络的(de)股价(jià)从2022年(nián)2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫(wèi)东的总(zǒng)持股数(shù)，也从2022年一季度的(de)7626万股，到(dào)2022年三季度末退出(chū)前十大股(gǔ)东，在此期间，其减持数(shù)量至少有4100万股(gǔ)。其定(dìng)增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大(dà)跌(diē)。

　　云(yún)服务转型第二(èr)阶段道阻且长

　　在用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络的发(fā)展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通过财务软件(jiàn)服务企业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服(fú)务企业的信(xìn)息(xī)化(huà)，现在的(de)3.0阶段(duàn)是服务企业的数(shù)智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年(nián)起，用友的3.0-I战(zhàn)略是转型云服务业(yè)务(wù)，引领中国企业级服务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新的战略发(fā)展阶段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目(mù)标(biāo)是构(gòu)建(jiàn)和运营(yíng)全球领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发布(bù)了完全(quán)基(jī)于(yú)互(hù)联网架构的企(qǐ)业(yè)互(hù)联网(wǎng)开发平台。2017年(nián)以(yǐ)来，其云平台、财(cái)务云、人力云(yún)等云产品得到逐步发(fā)展，各领域云上(shàng)线运(yùn)营、逐步融(róng)合。

　　从(cóng)2017年开始，用(yòng)友BIP经(jīng)历了(le)第一个阶(jiē)段(duàn)的”用友云”面世、云平(píng)台(tái)及领域服务快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)，第二(èr)个阶(jiē)段的统一底座和服(fú)务融(róng)合。2022年8月(yuè)，经过6年的(de)规(guī)模研发和(hé)持(chí)续(xù)迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新的发展阶段。

　　从公(gōng)司业务占比来看(kàn)，用友网络(luò)云服务转型取得(dé)了较大成功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占总营收的(de)比(bǐ)重为68.6％，较2021年提(tí)升(shēng)9个百(bǎi)分(fēn)点，已成为公司主要收入(rù)来(lái)源(yuán)并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端(duān)市场份额来看，用友却还是没(méi)有多大突破。《2021年(nián)中国工业(yè)软件发展白皮书(shū)》显示，国产(chǎn)ERP软件整(zhěng)体(tǐ)市(shì)占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将(jiāng)在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股价直接跌停。尽管华为目(mù)前(qián)仅(jǐn)为自用，并不(bù)一定会面向外部(bù)市场提供(gōng)高端ERP软件，但(dàn)股(gǔ)价的跌停(tíng)，反应出市(shì)场(chǎng)对用(yòng)友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重(zhòng)不(bù)足，也反(fǎn)应了(le)其在高端市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到(dào)财务(wù)和股价上，在(zài)用友(yǒu)网络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营收逐渐(jiàn)增长的同时，净利(lì)润也(yě)在(zài)同(tóng)时(shí)逐年增长，且增(zēng)幅(fú)远(yuǎn)高于营收增幅。对应到股价上，在此期间，用友网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友(yǒu)网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即2020年至今，其营(yíng)收仅(jǐn)仅小幅增长，几(jǐ)乎可以说是踏步不前，净利润却(què)大幅下(xià)跌，股价也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络董(dǒng)事长王文(wén)京在2022年曾表示(shì)，3.0阶(jiē)段(duàn)，用友(yǒu)的市值还是有(yǒu)很大的提升空间。但从目前(qián)的情况来看，用友3.0的第二阶段(duàn)，道(dào)阻且长。

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