兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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