财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三(风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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