兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(hu辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话ì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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