财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中字(zì)头(tóu)方面，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔(bá)估(gū)值(zhí)机(jī)会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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