兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需中国人去巴基斯坦安全吗求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI中国人去巴基斯坦安全吗的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 中国人去巴基斯坦安全吗