昨夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国债(zhài)务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最(zuì)终(zhōng)可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者花几天(tiān)时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的(de)法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字(zì)的精简协议(yì)。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支(zhī)的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程序(xù)敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来首次(cì)面对(duì)面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控(kòng)市(shì)场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是推动(dòng)油(yóu)价(jià)上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消(xiāo)费(fèi)者的利(lì)益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预(yù)计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格(gé)反映了市(shì)场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再(zài)度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认(rèn)为(wèi)接下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期(qī)，由于美联(lián)储加息(xī)规模通常都是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热(rè)潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的人工智(zhì)能计(jì)算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟(wěi)达如(rú)今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练和(hé)运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多以来新(xīn)低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科(kē)在(zài)接受期货日(rì)报记者采(cǎi)访时表示(shì)，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务(wù)上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明显；而(ér)从美(měi)联储5月会(huì)议(yì)纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的(de)社(shè)融(róng)和固定资产投资等经(jīng)济数据略(lüè)低于市场，市场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见顶，但随(suí)着成(chéng)本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以(yǐ)及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了淡季，在需(xū)求乏(fá)力的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供(gōng)应(yīng)增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循(xún)环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来(lái)钢材(cái)下(xià)游需求恢复(fù)距离此前预期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需(xū)阶(jiē)段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模(mó)又出现明显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月(yuè)快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大(dà)品种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑色组长汤(tāng)冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面的问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来(lái)国内政策(cè)利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国(guó)内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期(qī)市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需(xū)求端利空(kōng)可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个相对重要的(de)政策(cè)时点可(kě)能在(zài)7月(yuè)的(de)半(bàn)年度经(jīng)济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿(kuàng)发货(huò)均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关(guān)及(jí)铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还(hái)在(zài)持续，价格还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减产行动，从而(ér)改善市(shì)场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲(bēi)观(guān)，动(dòng)力煤价(jià)格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品种或延续(xù)弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了dié)加造(zào)成的负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下(xià)探之际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整，且(qiě)目前距离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社(shè)会(huì)库存较(jiào)近(jìn)年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来(lái)自(zì)政策面(miàn)和市场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策(cè)效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和(hé)以及国(guó)内外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们(men)对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持(chí)谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在(zài)后续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能(néng)会(huì)刺(cì)激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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